5G应用的大机会以及半导体芯片的刚刚起步

摘要:北京时间20200224关于【5G应用的大机会以及半导体芯片的刚刚起步】的具体情况和说明,让www.wnfdcw.cn新闻频道以图文形式为您慢慢道来。

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二、科技领域中的生产力和生产关系

5G和芯片的本质就是生产力的创新,因为生产力决定生产关系。

在数字经济中也分为生产关系和生产力,生产力就是算法和算力组成的芯片,还有网络技术,它们共同支撑上面的生产关系,即各种互联网的应用。

生产关系包括三张网:ToC的移动互联网,和ToB的产业互联网,还有ToT的物联网。

每一个时代都产生不一样的网。为什么现在叫ToT,这个T是things,就是对物体的,前面ToC是给人赋能,人需要信息,就有百度,人需要商品,就有阿里,人需要人的交互,就有微信。ToB是什么?ToB是企业,企业需要资金流、物流、各种计算流,流程流就出现了,像Salesforce,像阿里云、蚂蚁金服,像菜鸟的ToB产业互联网,但是现在的阶段是我们到了算力开始异构,网络开始异构。

5G的本质,就是异构的通信网络,4G、3G只能给手机用,但5G不一样,5G既能给手机用,也能给汽车、灯泡、智能家居用,所以5G是一个异构的网络,5G网络的背后就能支撑住下一波ToT,将汽车唤醒、家电唤醒,将城市的各种路灯唤醒、监控摄像头唤醒,唤醒是用网络和芯片去唤醒的,这是我们整个世界观,在这个世界观里面最关键的就是----算力(芯片)和网络(5G)。

三、为什么说现在是5G的下半场

5G现在是下半场,为什么?将5G分为基建的前周期和应用的后周期两个阶段。

我们可以看到,2019年A股基本上有非常多的大牛股都是基于5G,这些大牛股大部分都是集中在5G的前周期,就是2018年到2019年,以PCB,特别是通信PCB,是整个通信基站、设备的模板,还有覆铜板、通信设备和元器件。主要是集中在5G前周期的基建,所谓的元器件上面,建好了路之后,我们再开始跑车,车就是各种应用,比如5G手机、VR、AR、通信芯片,可穿戴,所以现在5G的机会更多是集中于后半场的各种应用。

华为也说了,5G本身不伟大,5G产生的后市场应用是伟大的,10倍于5G本身。5G大的机会分为三个阶段,第一个阶段是终端创新,终端是以智能手机,以我们看到的airpods,还有我们看到各种aIoT的应用端,再之后,基于这一块支持它的各种设备、服务,像IDC服务器也开始启动,最后是基于这些终端设备的后市场的应用,传媒、互联网、内容端这三个阶段,先是端,然后是云,最后是服务内容。

四、为什么说现在是芯片的刚刚起步

无论是终端的各种应用还是服务器后台,基本上所有东西都是基于芯片、半导体,今年在A股市场、美股市场半导体的涨幅也是排前三,而且绝无仅有,因为前些年这个板块没有持续超过半年的行情,但是2019超过一年,2020年将继续有行情。为什么呢?我这边讲一下芯片才刚刚起步。

我们可以看到各位的手机里面,实际上无论是安卓机还是苹果机,虽然中国在全球手机市场是最强的,前五个有三个是中国的,但是我们把手机的重要的元器件拆开来看一下,手机最重要的是6大元器件,分别是:

第一,是最贵的,就是旗舰机用的OLED柔性屏。

第二个是我们天天说的SoC主芯片,就是手机的CPU。

第三颗芯片是DRAM内存芯片。

第四颗芯片是手机影片的NDND芯片。

第五颗芯片,现在手机唯一的创新点就是相机。

第六颗芯片是通信射频芯片。

我们可以看到虽然手机中国是世界第一,5G也是世界第一,但是一个事实是:无论5G还是手机,还是服务器背后的这一系列的最核心的芯片,目前基本以国外为主,都是国外的。虽然现在份额比较低,但是今年开始以华为的事件为起点,中国今后大概率会进入一个非常强劲的以国产替代为主线的国产硬核科技转移的供给侧改革,所以国内厂商正在我刚才说的这六个领域正在加速的聚集。

结论就是半导体行业未来数年,应该是最重要的行业之一,因为国产替代的前半场刚刚才开始。

(本文记录于方正证券首席陈航所述)


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